Thai Value Investor Webboard

ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวนึง P/E P/BV ต่ำมากเมื่อเทียบกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
P/E 8.54 P/BV 0.69
EPSปีที่แล้ว 13.15
มีการปันผลสม่ำเสมอ โดยเฉพาะปีที่แล้วปันผลถึง 6.58 บาทต่อหุ้น!!!
ขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 82.00 บาท

ปัญหาของ TIW คือผลประกอบการปีนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ล่าสุด 9เดือน
ทำกำไรได้ 6.37 บาท/หุ้น ลดลงจากปีที่แล้ว 9.92 บาท/หุ้น
อ่านดูคร่าวๆ คือต้นทุนขึ้นสูงกว่าการปรับราคาขาย เป็นสาเหตุหลัก

ไม่รู้ว่าผู้บริหารจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า แต่โดยส่วนตัวผมว่าระดับราคานี้ น่าสนใจมากๆ อีกไม่นานก็จะประกาศผลประกอบการปี ผมคาดว่าน่าจะทำได้ที่ประมาณ 8 บาท/หุ้น ปันผลซัก 4 บาท/หุ้น คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 4.8% จากระัดับราคาปัจจุบัน

กำไรติดกัน 10 ปีเลยเหรอครับ น่าสนใจ
บริษัททำแผ่นเหล็กชุบสังกะสี จริงๆก็น่าจะได้อานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ไม่รู้ว่าทันกับต้นทุนของเหล็กหรือเปล่า

เท่าที่ตรวจสอบดู เหลือหุ้นในมือรายย่อยนิดเดียวเอง อาจจะซัก 10% เองมั๊ง ก็ 6 แสนหุ้น กลุ่มมิตซุยถือหุ้นใหญ่กว่า 50%

ขอร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับราคาสังกะสีด้วยคนครับ คือ
1.ราคาสังกะสีได้ขึ้นมามากพอสมควรแล้ว แต่ราคากระเบื้องมุงหลังคากลับ
ลดลง
2.ส่วนแบ่งการตลาดสังกะสี
60% เป็นของ บ.ตรีมิตรมาร์เกตติ้ง
3.ถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ หรือเป็นภาค ภาคอีสานขายได้มากที่สุด อาจเป็นเพราะ
สังกะสีใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่า เช่น มุงหลังคา ทำรั้ว รื้อถอนได้
ง่าย
4. สังกะสีเป็นสินค้าที่ไม่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

สังกะสีเป็นสินค้าที่ทุกๆบริษัทที่ขายอยู่ให้เครดิตการค้ามากที่สุดไม่เกิน 7 วัน
เท่าที่ทราบมา สังกะสีน้ำหนัก 1 ตัน มีราคาประมาณ 33,000 บาทครับ

ราคาที่พิมพ์ 33,000 บาทเป็นราคาเหล็กแผ่นชุบสังกะสีครับ ต้องขอโทษที่
พิมพ์สั้นไปหน่อยครับ

ผมซื้อมา 92.5 ปัจจุบัน 81 -12.43%

ประกาศแล้วครับ ปันผล 4.82 บาท/หุ้น มากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากไตรมาสล่าสุดทำได้ดีพอๆ กับปีที่แล้ว กำไรสุทธิปีนี 9.65 บาท/หุ้น

ยินดีกับทุกท่านที่ถือครับ