Thai Value Investor Webboard

chartchai madman เขียน:
BGH - อย่าหวั่นไหวกับความผันผวนระยะสั้น เป็นจังหวะดีในการ "ซื้อ"

โบรคบอกว่าอย่าหวั่นไหว อิอิ ยังกะบอกทหารแถวหน้าให้อย่าถอย (เดี๋ยวรอนายพลเผ่นก่อน  :lol: )

อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมโบรคคาดการณ์ผิดขนาดนี้ คงช่วยให้ราคาเริ่มกลับมาเป็นจริงขึ้น ถ้าลงมาถูก ๆ ผมอยากเก็บเข้าพอร์ตมั่ง

maeteeb เขียน:"หมอเสริฐ"จัดทัพลุยธุรกิจร.พ.เต็มตัว ดันลูกโชว์เดี่ยวคุมบางกอกแอร์เวย์ส


"หมอเสริฐ" ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ วางมือจากการบินปล่อยลูกชายคุม "บางกอกแอร์เวย์ส" หันทุ่มเททำโรดแมป "โรงพยาบาล" สบโอกาสไทยเป็นศูนย์กลางเมดิคอล เดินหน้าจัดทัพ "กรุงเทพ-สมิติเวช-รอยัลเนอร์สซิ่งโฮม-รอยัลแบงค็อก" ชิงเค้ก 50% ทัวร์เชิงสุขภาพ



ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลไทย รายงานว่า ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เข้าเมืองไทยเติบโตต่อเนื่องกันมาตลอด 5 ปี ตั้งแต่ 2547 เป็นต้นมา แต่ละ ปีรายได้ขยายตัวแบบก้าวกระโดดจาก 20,000 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท แนวโน้มภายใน 3 ปีข้างหน้าจะถึง 1 แสนล้านบาท

ขอบคุณครับ ขอแหล่งข่าวด้วยได้มั๊ยครับคุณ maeteeb

หมอเสริฐทุ่มมาที่ธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเดียวก็เป็นข่าวดีสำหรับ BGH ครับ
วิสัยทัศน์แกนี่สุดยอดมาก

ส่วนข้อมูลของสมาคม ฯ รายได้จาก 50,000 ล้าน
(เป็นของรพ.ใหญ่อย่าง BGH, BH ประมาณ 20000 สำหรับต่างชาติ)

โตขึ้นมาเป็น 100,000 ล้าน ภายใน 3 ปี
ผมว่าเวอร์เกินไปหน่อย ถ้าจริงการเติบโตแบบนี้น่าสนใจมาก

ไม่รู้สมาคมฯ ใช้ข้อมูลอะไรมาคาดการณ์ (ผมหาไม่เจอ)

อีกอย่างผมพึ่งรู้ว่าตอนนี้จำนวนคนไข้ต่างชาติทะลุไป 2 ล้านแล้ว
เพิ่ง 1 ล้านไปไม่กี่ปีเองนะ

เพิ่งเห็นว่าซื้อ KDH ได้เกิน 20% แล้ว คงได้ตั้งโต๊ะซื้อหุ้นแล้ว (หุ้น KDH ราคาเลยวิ่งไปรอเลย)

BGH เก็บหุ้น KDH เพิ่ม 2.4% ส่งผลให้มีหุ้นในมือ 20.2%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบ
รายงานการได้มาหุ้นของบมจ. โรงพยาบาลกรุงธน(KDH) โดย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวช
การ(BGH) ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 04/06/2553จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  
2.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิด
เป็น  20.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ไม่อยากได้แค่ take equity method ขอได้บริหารจริงจังดีกว่า
BGH จะได้เข้ามาขยายตลาดฝั่งธนได้ โดยไม่ต้องสร้างเลย...

คุยกับผู้บริหารตอน annual meeting เห็นพูดว่าสนใจฝั่งธน ไม่คิดว่าจะทำได้จริง ๆ เยี่ยมมาก

วิสัยทัศน์คุณปราเสริฐต้องยอมแกจริง ๆ

เห็น volume กับราคา เลยเข้ามาดูรายละเอียด

ข้อมูล Analyst meeting ค่อนข้างน่าประทับใจมากครับ โดยเฉพาะช่วงส.ค.

http://bgh.listedcompany.com/misc/prese ... t_2Q10.pdf

Analyst meeting วันที่ 31ส.ค. หลังจากนั้นเหมือนกองทุนจะมาลุยซื้อ

เสียโอกาสเหมือนกัน คิดจะซื้อเพิ่มอีกซักหน่อย มัวแต่ต่อราคา

นอกจาก valuation

BGH มีข้อเสียเดียวตอนนี้คือ ดร. ไม่ได้ถือ  :lol:  :lol:

คนที่ตาม ระวังเรื่องการเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับผลประกอบการ Q3-Q4 นะครับ

และเห็นมีคนพูดเยอะว่า จะถือยาว ๆๆๆๆ ไม่เว้นนักเก็งกำไร  :shock:  :shock:

http://www.anblab.com/

ไม่รู้รายละเอียดมากนัก (ใครเป็นเภสัชบ้างครับ)

ที่ชอบคือผบห.ทำตามที่พูดไว้

เมื่อวานดู NHK มีพูดเรื่อง medical tourism ไม่น่าเชื่อตอนนี้เมืองไทยทะลุ 2 ล้านคนต่อปี หนีสิงค์โปร์ไปห่างเลย ทั้ง ๆ ที่ประเทศมีปัญหาเยอะขนาดนี้ อึ้งไปทีนึง

วันนี้เจอ deal นี้เข้าไป อึ้งกว่า เห็นจีบมาตั้งนาน กว่าจะตกลงปลงใจ
ตอนนี้ BGH ยอดขายใหญ่ขึ้นมาเทียบกับพวก regional players แล้ว น่าจับตามองจริง ๆ

เท่าที่ดู ๆ ผมว่ากำไรของ PTY ในปีนี้ มีรายการพิเศษฝังอยู่เยอะ บัญชีก็น่าจะไม่ได้ทำบน basis เดียวกับ BGH
เอามาบวกกันแบบนี้ผมว่าจะคาดเคลื่อนเยอะครับ อย่างน้อยก็ควรเฉลี่ยหลายปีซักหน่อย

อีกวิธีคือ คิดจากยอดขายดีกว่าครับ เผื่อ ๆ NPM เอาไว้น้อย ๆ ซักหน่อย ยอดขายค่อนข้างเป็นของจริง กำไรนี่จะเอาเท่าไหร่จัดได้ครับ ยิ่งถ้ารู้มาก่อนว่าจะมีดีลนี้เกิดขึ้นล่ะก็

งบกระแสเงินสดก็ยังไม่เห็น หมายเหตุด้วย ข้อมูลน้อยไปหน่อยครับ
ยังไงก็รอดูข้อมูลส่วนเพิ่มดีกว่าครับ

ในแง่กลยุทธ ข้อดีนอกจากมองในแง่การเติบโตให้ได้ขนาด regional player ได้แล้ว สำหรับในประเทศไทย ผมก็ยังงง ๆ กับวิธีการบริหารเหมือนกัน เหมือนแบรนด์มันสะเปะสะปะ ก็หวังว่าผบห.จะจัดการมันได้ดี

BGH เตือนปี 56 นักลงทุนต่างชาติไล่ซื้อโรงพยาบาลขนาดเล็กในประเทศ หากยังไม่ควบ
รวมกิจการ

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวย
การใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)(BGH) กล่าวว่า ในปี 2556 ธุรกิจโรง
พยาบาลขนาดเล็กซึ่งอยู่โดดเดี่ยวมีโอกาสที่จะถูกไล่ซื้อจากต่างชาติ โดยต่างชาติมองว่าโรง
พยาบาลเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเข้ามาบริหารจัดการ ดังนั้นการรวมกิจการระหว่างโรง
พยาบาลด้วยกันจะส่งผลดีทำให้เพิ่มความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพียง
แต่ในประเทศไทย ด้วยกฏกติกาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเรื่องของภาษีมีราย
ละเอียดมากและต้องใช้เวลา ทำให้ในไทยไม่ค่อยเห็นการรวมกิจการมากนัก

รายงาน โดย ชัชชญา อังคุลี
เรียบเรียง โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
อนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
อีเมล์แสดงความคิดเห็น [email protected]

ขอโพสช่วงนี้ถี่หน่อย เพราะขำข่าวนี้ เหมือนแกประกาศทำ tendor offer ทุกรพ.ผ่านสื่อ

wasun เขียน:

VI Wannabe เขียน:สุดยอด
คิดว่าจะนิ่งสักพักก่อนซะอีกหลัง take PYT

ต่อไป KH เลยครับ กลุ่ม LH น่าจะอยากขายอยู่ :lol:

ถ้าได้ RAM เพิ่มจากที่มีอยู่มาอีก จะสุโค่ยยย.... ครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยครับ

อยากได้ RAM มากกว่าเหมือนกันครับ เพราะจะเติมเต็ม BGH ได้ดีมาก โดยเฉพาะภาคเหนือ (ที่มีแนวโน้มกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ) ทำให้มีฐานไปเปิดสาขารพ.กรุงเทพ ทางภาคเหนือ ได้ง่ายขึ้นด้วย

เหมือนจะพยายามให้ชื่อแกขึ้นลำดับแรกในทะเบียนผถหรึเปล่า
อีกนิดเดียว

เพิ่งได้รับ sms จากรพ.กรุงเทพว่าเปิดบริการดีอยู่ทุกสาขาครับ และเหมือนจะส่งแพทย์เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยด้วย

croyoty เขียน:หัวใจสำคัญที่ทำให้ รพ.กรุงเทพ ประสบความสำเร็จจนมีวันนี้และวันหน้าตลอดไปได้ก็คือ

1. Good Doctors/Physicians
2. Good Nurses
3. Good Services
4. Good Technology
5. Good Refer (การเคลื่อนย้าย และส่งต่อ ผู้ป่วยในเครือข่ายกัน)

I think Good management indeed krub.

ผมว่าการซื้อของผบห.เป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกิจการเลยนะครับ

เห็นโพสต์หลัง ๆ มีแต่เรื่องนี้ ถ้าหมอเสริฐขาย คงเครียดน่าดู

โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์

http://www.panyavejinterhospital.com/

ฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มตลาดที่เหมาะกับการแปลงเป็นกรุงเทพอุดรมาก ราคาห้อง 5000ต่อคืน แทบจะสวมแทนได้เลย

ได้เข้าอีสานตอนบน รวมถึงขยายเข้าไปลาวทางอ้อมด้วย

คุณหมอเสริฐนี่สุดยอดมาก ผมว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วมาก อาจจะแค่ปีเดียว

แต่ IHH Healthcare Berhad ซึ่งผถห.ใหญ่เป็น Khazanah Nasional (investment arm ของรัฐบาลมาเลเซีย)
ร่างทรงเก่าของ Parkway ที่ delist ออกไป แต่กลับเข้ามา IPO แบบยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าเดิม

นั่งอ่านข้อมูล IHH แล้ว BGH มีคู่แข่งที่เข้มแข็งมาก ถึงเวลา AEC เปิด ก็คงจะดุเดือดกว่านี้อีก

แต่การโตแบบ IHH ก็ aggressive สุด ๆ สมกับ valuation ที่ตลาดให้จริงๆ

BGH ต้องรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่นก่อน ขยายเข้าเมืองเหนือกับอีสานให้เร็วที่สุด

ตลาด healthcare ก็สนุกขึ้นมาเรื่อย ๆ เหมือนกัน